產品規劃是一件說難不難、說簡單不簡單的事情 ， 筆者復盤了一次CRM系統的產品規劃 ， 分享了其中對于關鍵節點的把握 ， 以及做好一次產品規劃都要注意些什么事情 。目前在一家互聯網財稅公司負責核心業務產品 ， 手頭主要三大產品線：財務線、稅務線以及CRM線 。 最近帶著各產品線負責人完成了三大產品線的產品規劃 ， 有些產品線是一直在持續迭代 ， 有些產品線則是停滯了一段時間 ， 換了產品線負責人重新上手 ， 整體上來說已經整理的七七八八了 。
過程中深感對于一名產品經理來說 ， 產品規劃能力的重要 。 而很多基本能力較為扎實的產品經理在做產品規劃的時候也會陷入盲目堆需求、直接設計細節、優先級排期混亂等問題上來 。
在此將自己的一些實操經驗拿出來與大家分享 。
做產品規劃 ， 說簡單也很簡單 ， 把握關鍵節點 ， 整理梳理出需求的輕重緩急即可 。 說難也很難 ， 系統的現狀、市場的訴求、研發的資源、需求類型劃分、排期優先級無一不是要納入考慮的要素 。
如何在千絲萬縷的線索中抽出一條清晰的脈絡 ， 我的理解 ， 最為關鍵的一點在于做好業務深入理解和業務到系統的抽象 。 做好這一步 ， 產品規劃和需求排期最終不過是水到渠成的事情 。
本文我們以外呼型CRM系統為例（CRM較為普遍同時業務較為簡單） ， 進行一次產品規劃的復盤 。
第一步：理解業務本質這一步先不要看任何系統 ， 清空一切系統的影像 。
首先 ， 我們先思考 ， CRM業務的核心是什么？
CRM的核心很簡單 ， 就是銷售用來挖掘跟進銷售線索并最終實現到成交客戶轉化的過程 。
這就是CRM的核心 ， 圍繞這個流程 ， 用戶（主要為市場銷售人員）有哪些行為和場景？
- 在銷售線索階段 ， 用戶主要行為就是挖掘驗證線索 ， 最典型的行為就是打電話；
- 在潛在客戶階段 ， 用戶主要行為就是對銷售線索轉化而來的客戶進行跟進 ， 方式包括不限于電話溝通、上門拜訪等；
- 在成交客戶階段 ， 客戶基本確認了購買意向 ， 用戶需要完成合同簽署、收款等行為 。
至此 ， 我們可以總結下 ， CRM的本質是：通過溝通工具的使用、跟進動作的記錄、交易達成必要手續來推動銷售線索到成交客戶轉化完成 。
第二步：業務到系統的抽象這一步還是不要看任何系統 ， 清空一切系統的影像 。
通過上面對業務的梳理 ， 我們可以開始思考一個問題 ， 要完成上述的業務 ， 我們需要怎樣的一個系統 。
第一 ， 這個系統需要幫我們完成流程的流轉 。 而流程的流轉 ， 無非要完成兩件事 ， 在流程節點信息以及節點到節點之間的流轉 。
流程節點信息是什么？
節點就是客戶所處的不同階段 ， 即銷售線索、潛在客戶以及成交客戶三大客戶階段 ， 流程節點信息具化開來就是每個客戶階段客戶列表頁以及客戶詳情頁/客戶卡片 。
流程節點到節點之間的流轉要做什么？
需要制定流轉的前提條件（如需要添加哪些信息、上傳哪些文檔 ， 生成哪些記錄等）以及流轉后的限制（只能哪個節點到哪個節點、流轉是否可逆等） 。
第二 ， 流程不會自我流轉 ， 而是通過一些核心功能模塊 ， 來驅動流程的流轉 。
對照上圖 ， 我們很容易拆分出溝通工具模塊（電話功能、短信功能、QQ等）、跟進動作的記錄（跟進動態、電話錄音、短信記錄、外勤簽到等）、交易達成手續（合同模塊、收費管理模塊、產品/服務管理等） 。
第三 ， 作為一個系統 ， 還需要一些通用功能來支撐用戶的基本操作和管理 。
我們可以把常用的系統功能拉出來看看是否我們系統都會用到 ， 如用戶管理、權限管理、消息管理、基礎設置、幫助中心、數據統計……我們似乎發現了一個不太一樣的通用模塊——數據統計 。
數據統計對很多系統來說 ， 是一個通用的管理功能 。 但是對于CRM來說 ， 數據統計不僅是對業務數據結果的分析 ， 還會應用到對用戶工作的規劃統計和推動 ， 即計劃模塊 。 所以 ， 我們要把計劃管理放到推動流程流轉的核心功能中 。
我們對上述功能抽象的結果做一個整理 ， 如下：
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