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能源變革加速 風光儲持續景氣
近日，2022年全國能源工作會議召開，會上提到，加快能源綠色低碳發展，加強政策措施保障，加快實施可再生能源替代行動 。
從一系列頂層規劃來看，風電、光伏的發展不再單純地從產業本身來預測，而是應該站在新型電力系統中電源側重要組成部分的角度看待其發展意義 。此外，為了實現“雙碳”目標，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量需達到12億千瓦以上 。盡管，2021年新能源行業的發展遇到了一些障礙，但從2022年情況來看，光伏上下游供需較為緊張的關系將得以緩解，產業鏈價格有望恢復平穩；風電行業在2021年招標價格不斷走低的基礎上，依然有降本空間 。
2022年，光伏和風電發展勢頭值得期待 。就細分方向而言，重點會落在推動海上風電集群化開發和“三北”地區風電光伏基地化開發，抓好沙漠、戈壁、荒漠風電光伏基地建設，以及啟動實施“千鄉萬村馭風行動”、“千家萬戶沐光行動”等 。從資本市場角度而言，可以關注光伏N型電池產業化落地以及風機大型化、老舊風場改造等帶來的投資機會 。
構建新型電力系統的一個重要環節還有儲能 。新能源在電源側的占比提升將對電網運行穩定性產生沖擊，儲能將有效緩解這一問題，保障電源的穩定輸出 。不久前，國家印發的文件提出，加快推進抽水蓄能和新型儲能規?；瘧茫患涌煨纬梢詢δ芎驼{峰能力為基礎支撐的新增電力裝機發展機制；加強電化學、壓縮空氣等新型儲能技術攻關、示范和產業化應用 。按照CNESA的保守預計，2025年中國電化學儲能累計裝機規模達到35.5GW，2021年-2025年復合增長率約為57% 。
隨著新舊電源的交替更迭，中國的電力系統正迎來大變局，風光儲的發展都納入到這一大變局之下 。雖然構建新型電力系統不是一蹴而就，火電等傳統能源在現階段還有重要作用，但風光儲等行業必然會為能源變革貢獻更大力量 。
缺芯漲價正在緩解 汽車電子將駛入快行道
【未來10年最熱門的行業未來熱門行業】受新冠疫情持續反復的影響，本輪電子行業的景氣度周期被延長，缺芯漲價成為2021年難以逾越的主題，但隨著產能逐步釋放，漲價因素的邊際影響正逐步減弱 。
從2021年電子行業表現來看，截至12月26日，申萬電子（LOF）年內累計漲幅約18%，波動性加大 。2021年二季度開始，面板漲價加速、新能源車趨勢增強及海外疫苗接種率提升等因素作用下，行業加速回升 。進入第三季度，存儲器、面板以及部分元器件和Fabless廠商等價格分化甚至下調，市場擔憂需求轉弱、行業開始步入衰退期，板塊修正橫盤 。但隨著光伏發電、新能源車對電子出貨的強勁帶動和消費電子恢復預期的增強，板塊呈現顯著上行趨勢 。
綜合分析機構展望2022年，以蘋果產業鏈為主的消費電子板塊將迎來進一步估值修復；同時，在“碳中和”主題下，電動化、智能化的趨勢將帶動車規半導體以及車載電子元器件等汽車電子板塊駛入快行通道 。
從成長性來看，“碳中和”主題下，中國新能源汽車市場滲透率從4%成長至20%，汽車電子將在2022年駛入快行車道 。相比傳統燃油車，新能源汽車功率半導體的價值占比更大 。同時，電動車市場對于延長續航里程及縮短充電時間需求日盛，耐高壓的碳化硅等功率器件有望成為主驅逆變器的標配 。相關產業環節正配合車企加速落地，推進提升碳化硅工藝良品率，化合物半導體的襯底材料等重要環節也獲上市公司密集投資 。
從周期性修復來看，以蘋果產業鏈為代表，消費電子板塊景氣度有望回升 。根據中國信通院數據，國內手機出貨量在10月、11月連續兩位數增長，行業回暖趨勢逐步確立 。業內人士認為，聞泰科技、立訊精密、歌爾股份、環旭電子、鵬鼎控股等蘋果概念股或受益 。另外，華為、OPPO等國產手機廠商紛紛加碼折疊屏手機，將為整個業態迎來革新，市場關注凱盛科技、京東方A、維信諾、宜安科技、藍思科技等投資機遇 。
白酒穩字當頭 酒類消費百花齊放

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近期，各大白酒廠商都在陸續召開年度經銷商大會，既回顧2021年經營業績，同時規劃2022年發展目標，從各方傳遞出來的信息普遍是以穩為主 。

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