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軸承行業深度報告 三斯電動車價格表( 八 )

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中國是汽車軸承收入第二大市場 。歐洲目前是全球領先者，其次是中國 。歐洲是最大的區域市場，按價值計算的份額接近 24%，未來中國將成為 最大的汽車軸承區域市場 。
汽車發動機軸承市場占比最大 。2020 年中國軸承市場約為 2000 億元，其中下游汽車行業占據 37.4%，約為 748 億元 。汽車軸承主要分為發動 機、傳動部分以及行使系軸承 。根據汽車發動機、傳動部分以及行使系 的成本可以估算其軸承成本比例為 16：10：3 。由此可得汽車發動機、傳動部分、行使系軸承市場分別為 413 億元、257 億元、78 億元 。
3.1. 全球汽車產銷重心移向中國，車型數量快速增長
中國汽車產量在全球占比整體提升 。中國汽車產量居世界連續 13 年具 世界首位，且自 2014 年起，占比呈上升趨勢，特別是在 2020 年新冠疫 情對制造業企業影響最大的一年，該占比提高到 32.50%，由此可見，世 界汽車行業產業鏈逐步向中國遷移 。中國新能源汽車銷量整體在全球銷量中占比超 50% 。自 2014 年，中國 市場新能源汽車銷量激增，此后，除 2020 年受疫情影響而導致中國廠 商的停工停產外，其余年份中國市場新能源汽車銷量占全球銷量的半數 以上，2021 年其占比再度恢復至 50%以上，由此可見，無論是傳統汽車 還是新能源汽車，其產業鏈及市場都在一步步向中國遷移，未來世界汽 車產銷活動都將以中國為主要基地，利好中國汽車軸承及零配件廠商 。
中國每月申報新能源車生產型號數量平均超 250 種，利好國內汽車零部 件廠商 。軸承供應商送樣、配套的最佳時期是主機廠研發、生產新車型 期間，這期間軸承廠可以（通過一級供應商）和主機廠共同研發，在主 機廠的臺架試驗和路試中測試產品性能 。一旦通過測試，其產品就可綁 定某款車型并具有較高的客戶黏性 。新能源汽車時代車型井噴式增長，據工信部，每月新增申報新能源車生產型號的數量平均在 250 種以上，給了國產汽車零部件更多的配套機會 。
中國汽車軸承銷量逐年上升 。2016-2020 年中國汽車軸承銷量逐年增加，2019 年中國汽車軸承銷量為 23.2 億套，2020 年中國汽車軸承銷量約為 25 億套，同比增長率 7.8% 。未來中國汽車軸承銷量將持續增長 。
3.2. 電動化顯著改變零部件需求，而驅動模塊軸承價值量變化較小
電動化使得汽車核心零部件明顯改變 。汽車的電動化導致發動機需求減 少，用于發動機的軸承市場也將萎縮 。但汽車所需要的軸承數量總體不 會有太多變化，大部分變化基于軸承類型的改變——由于多數純電動車 省去了變速箱配置，且增加了電機，故原有用于變速箱的軸承將會被替 換為滿足電機需要的產品 。對于電動汽車上增加的新的軸承產品需求，汽車軸承供應商必須進行有針對性的創新研發 。
電動化對軸承提出新的挑戰 。與傳統汽車相比，新能源汽車要求電機具 有很高的極限轉速，同時適應-40℃低溫要求和 150℃以上高溫要求，并 且要求軸承具有維護功能，適應頻繁啟停造成的軸向沖擊 。總體上，汽 車驅動電機的調速范圍寬、啟動轉矩大、功率密度高、效率高的特性，使其對軸承的高轉速、高低溫、耐久性、穩定性、低摩擦、低振動、可 靠性提出了更高的要求 。
新能源汽車軸承配置數量減少，但價值量幾乎不變 。傳統燃油車發動機 到輪胎這一條驅動鏈上的軸承主要包括變速箱、輪轂軸承等，軸承數量 在 20-30 個，整體價值量在 500-600 元，據光洋股份，新能源汽車這一 驅動鏈被大大簡化，軸承數量變為 10-20 個，但單車價值量依然在 600 元左右，軸承價值量幾乎不變 。傳統汽車上老牌軸承廠商的地位難以被撼動 。相比于世界八大軸承企業 （全球汽車軸承市占率超 70%），中國企業在技術、市占以及成本方面 都具有不小的劣勢 。
具體地，1）資金及生產規模壁壘，汽車軸承行業 擁有較高的資金進入門檻，企業規模成為其發展成敗的關鍵因素，只有 具有較強的資金實力才有可能進一步提升生產銷售規模、生產效率并降 低生產成本 。2）客戶資源以及營銷渠道，軸承作為與汽車安全性能相 關的部件，傳統汽車軸承生產企業獲得經銷商的認可需要很長的一段時 間，對于新進入者十分不友好，其難以在短期內形成大量下游客戶群 。此外，雖然銷售渠道的建立成本高，但是維護成本極低，這就造成后進 企業難以與先入企業競爭市場份額 。3）技術壁壘，隨著客戶對汽車軸 承的性能、精度、外觀的要求越來越高，沒有深厚的技術研發水平的積 累，就無法拓展新的業務 。對于整車制造商而言，其對供應商往往會提 出很高的新技術和新產品研發能力，從而能夠參與到整車產品的同步開 發或超前研發中去，以保證汽車軸承等零部件能與整車產品同步推出和 升級 。

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