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軸承行業深度報告 三斯電動車價格表( 七 )

生活百科風電


2.7. 發電機軸承：海外企業壟斷，市場規模較小
主機廠多完整采購發電機，發電機軸承由海外企業壟斷 。主機廠傾向完 整采購發電機，主要發電機供應商有南汽輪、湘電股份、江蘇中車電機 等，部分風電主機廠采購西門子等進口品牌發電機 。三一重能等部分廠 商選擇自產發電機 。國內發電機軸承基本被舍弗勒、SKF 壟斷，兩家合 計市占率 90%以上 。
發電機軸承價值量較小，市場規模約 10 億元 。發電機是將機械能轉換 為電能的部件，有鼠籠異步電機、雙饋異步電機、直驅永磁同步電機、 半直驅永磁同步電機四類 。據三一重能招股書，風電機組中發電機軸承 用量較小，價值量偏低，判斷國內發電機軸承市場規模約 10 億元 。
2.8. 軸承滾子：屬于軸承核心部件，高端滾子市場超 30 億
滾子是軸承的核心部件，影響軸承性能 。軸承滾動體是軸承的核心零件，其產品性能指標影響軸承轉速、負載、穩定性、摩擦損耗等重要性能 。
國內風電滾子市場空間隨裝機量增長 。據中軸協，2022 年國內風電軸承 銷售額有望達 200 億元，軸承滾動體約占軸承成本 10%-15%，其中約 80%使用風電滾子，預計 2022 年風電滾子國內市場空間約為 20 億元 。
海風和大型化趨勢推動滾子單 MW 價值量提升 。風電機組大型化推動 大尺寸軸承需求增加，大功率風機和海風機組對軸承有更高的負載要 求，軸承材料、機械加工工藝和密封、防腐、潤滑方案進一步提升，據 此判斷海風、大型化將使滾子生產更加復雜，單 MW 價值量提升 。
風電滾子的技術優化主要依賴第三梯隊 。滾子市場競爭格局分四大梯 隊，第一梯度為外資品牌，技術力強，可以自制但成本較高，部分企業 開始國內采購；第二梯度為國內頭部軸承企業，可以生產滾子匹配公司 主軸、齒輪箱等產品，但是滾子成本占軸承總成本的 10-15%，而滾子研 發投入大，設備與軸承套圈等設備不匹配，因此國內頭部軸承廠商投資 效率不高，投資積極性低；第三梯隊為專業滾子生產廠，滾子研發投入最有效率 。第四梯隊為普通工業軸承滾子廠，規模小，數量多，國內超 1050 家，工藝技術無法達到一、二級滾子的技術要求 。
國產滾子部分技術達國際領先水平，加速滾子大兆瓦進口替代進程 。五 洲新春優化表面輪廓、熱處理工藝，滾子產品達到 1 級精度，達到國際 領先水平；五洲新春、力星可供貨 4MW 以上風電滾子，加速推動大兆 瓦國產化進程 。
滾子與套圈尺寸相差較大，國內軸承廠商改進滾子工藝的積極性不高 。風電軸承滾子尺寸在 15-30cm，風電軸承套圈直徑超 1m，而這尺寸差距 顯著，在熱處理、磨加工環節上設備不可共用，且風電滾子輪廓線加工、 磨加工工藝要求 高，需要企業投入大量研發精力，國內軸承廠商進入 積極性不高，未來國內風電滾子市場預計主要被專業滾子廠壟斷 。
高鐵動車組軸承性能要求高 。目前國內高鐵軸承多為國外進口 。高鐵 CRH1 和高鐵 CRH5 使用 SKF 軸承，高鐵 CRH2 使用 NTN 和 NSK軸承，高鐵 CRH3 使用 FAG 軸承 。高鐵軸承主要是在高速重載運動狀態下工 作，服役條件極為惡劣，對軸承要求高 。以 CRH5 為例，平均值估算每 套軸承載荷約為 68.7kN，最大滾動體載荷約為 7.6kN，內圈滾道與滾子 的接觸應力約為 810MPa，軸承轉速約為 1730r/min 。
高鐵軸承為存量替換市場 。對于最高運營速度不大于 200km/h 的軸承，質保期為 90 萬公里（或 4 年），最高運營速度大于 200km/h 的軸承，有定期檢修，240 萬公里后必須報廢 。高鐵軸承滾子有近 7 億市場空間 。
盾構機軸承要求較高 。刀盤是盾構機的關鍵部件，在隧道掘進過程中發 揮著重要作用 。刀盤系統中的主軸承是傳遞掘進動力和運動的核心零 件，在工作中承受著巨大的軸向力、傾覆力矩和一定的徑向力，其性能、 壽命和可靠性直接影響盾構機的施工進度、安全和掘進里程 。盾構機主 軸承最主要技術指標為：10000h（或累計掘進 10 km 以上），軸向跳動 不大于 0.1 mm，使用轉速 1～3 r/min 。
盾構機主軸滾子年需求量約 1.4 億元 。國內地鐵用盾構機需求量約 2000 臺，年需求量約 400 臺(其中國產約 300 臺) 。另有國內在役的盾構機約 1800 余臺，在役盾構機主軸承超過設計壽命后均需要維修和更換 。盾構 機主軸價值兩大，一套價格約 300 萬元 。預計盾構機主軸承年需求量達 400 套、約 12 億元，滾子占比 10-15%，以 12%計，盾構機主軸滾子年 市場需求量約 1.4 億元 。
3. 汽車軸承：全球產銷重心移向中國，利好國內軸承產業鏈汽車軸承的類型因其安裝部位、車輛類型及生產廠家的不同而不同 。同 一生產廠家、同一類型的車輛也會因車型的變化在同一部位使用的軸承 型號也會有所差異 。其類型與型號的選擇主要是依據軸承承受的負荷性 質、方向、大小，軸承安裝部位的工作環境，以及對軸承的剛性、極限 轉速、壽命、精度等方面的要求 。

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