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軸承行業深度報告 三斯電動車價格表( 二 )

生活百科風電


1.2.3. 軸承應用廣泛，幾乎涵蓋所有工業板塊

軸承應用領域幾乎涵蓋所有工業板塊 。軸承制造是我國體量較大的高端 裝備零部件市場，從產業鏈環節來看，軸承制造產業的上游產業鏈包括 原材料、設備供應商等，上游原材料主要是軸承鋼以及少部分的非金屬 材料，軸承粗鋼產量逐步上升 。中游市場的大多數軸承廠商會選擇采購 部分零部件以生產軸承，零部件主要包括內圈外圈、滾動體、保持器和 密封圈 。全球軸承中游市場幾乎被瑞典、德國、日本、美國四個國家的 八家大型軸承企業壟斷，市場占有率合計達到 70%以上，而國內企業主 要占據中低端市場 。下游應用與汽車行業、重型機械行業、家電和電機 行業、工程機械行業等相關聯 。汽車、電工、機床為軸承的前三大應用 領域 。整體來看，軸承制造產業上下游所涉及的領域范圍非常廣泛 。
1.3. 中國軸承市場突破 2000 億，五大產業集群各具特色
1.3.1. 中國軸承市場突破 2000 億，行業集中度偏低
2021 年中國軸承市場規模突破 2000 億 。自 2006 年以來我國軸承市場規 模逐步擴大，據中國軸承工業協會，2021 年中國軸承市場規模為 2278 億元/+8% 。無論是從市場規模還是銷售收入來看，我國都已經是世界第 三大軸承生產大國 。
中國軸承出口金額高于進口金額 。自 2011 年以來中國軸承出口金額超 過軸承進口金額，出口金額穩步提升 。2021 年進、出口滾動軸承金額為 43.9 億美元/+21.1%、51.5 億美元/+42.0%，均創歷史新高 。價格上看，出口均價約為進口均價的一半，代表我國（出口）主要占據中低端市場，整體看進口價格差距有縮小的趨勢 。
汽車是軸承最大的下游應用 。2020 年占比 37.4% 。2015 年新能源車產量 中國占比整體保持在 50%以上，全球汽車產業，尤其是新能源車產業重 心正在移向中國，利好中國軸承產業 。
國內軸承頭部企業體量偏小，但增速較高 。軸承行業集中度低，CR10 僅為 28.0% 。2021 年中國規模以上軸承企業營收合計 2278 億元，行業 規模較大，但參與者眾多、同質化現象嚴重，行業集中度低，CR6 僅為 24.1% 。2021 年中國軸承企業僅有人本和萬向產值超過 100 億，產值分 別為 200 億和 130 億元左右，體量分別與鐵姆肯和不二越相近，前十大 軸承企業平均產值約 60 億，整體體量較小 。2021 年前十大產值合計增 速在 17%，增長較快 。
1.3.2. 中國已形成五大軸承產業集群，集中于東北和中、東部
從區域競爭來看，我國軸承行業已經形成了產業集群 。包括遼寧瓦房地 區、河南洛陽地區、浙東地區、山東聊城地區和長三角地區，每個地區 產業集群都各有特色，如遼寧瓦房地區軸承產業基地是中國最大的軸承 產業基地，基地依托中國最大的軸承生產企業——瓦軸；河南洛陽軸承 產業聚集區是我國技術積淀最深厚的軸承產業集聚區，是中國軸承行業 規模最大的綜合性軸承制造企業之一；長三角是我國軸承生產主要地 區，軸承生產主要分布于蘇州、常州、無錫、上海等地；浙東軸承產業 基地以常山縣、杭州、寧波、紹興為核心，北部與江蘇軸承產業基地相 鄰 。聊城軸承產業基地以山東聊城為中心，是我國最大的軸承保持架生 產基地和最大的軸承貿易基地 。

2. 風電軸承：市場規模超 300 億，大兆瓦機型逐步實現進口替代2.1. 裝機需求：風電裝機量逐季提升，風機軸承市場廣闊
2021 年全球風電裝機新增 94GW，風電下游市場廣闊 。近年全球風電產 業進入快速發展階段，拉動風電軸承市場規模提升 。GWEC 調查顯示，2021 年全球新增風電裝機量達 93.6GW/-1.8%，2018-2021 年 CAGR 為 22.2%，中國新增風電裝機量 55.8GW/-3.46%，新冠疫情和海風退補壓力 下，風電行業顯現強大韌性和上升態勢 。2021 年風電招標旺盛，全球風 電招標量達 88GW/+153%，陸風和海風分別為 69GW 和 19GW，加快風 電配置仍然是眾多國家的重要部署戰略 。
預計未來 5 年全球將新增 557GW 裝機量，即每年新增超 110GW 。據 GWEC 調查顯示，雖然過去 2 年風電增量處于歷史高位，但目前裝機增 量遠不足以實現本世紀末全球升溫<1.5℃及 2050 年凈零排放目標 。為實 現上述目標，預計未來 5 年全球新增風電裝機量年均超 110GW，2030 年風電裝機量翻 4 倍 。2022 年海風裝機量將回歸正常水平，全球新增海 風裝機量 2022-2026 年 CAGR 為 37.8%，未來 5 年全球新增海風裝機 90.6GW，整體裝機量占比 16.3% 。全球和國內風電新增裝機容量的穩定 增長，將拉動風電軸承需求穩定增長 。

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