運動鞋哪個品牌好(世界十大名牌鞋排名榜運動鞋)( 二 )


2) 核心制造商占據多數訂單,代工企業需經過長期考核才能進入核心圈 。國際龍頭品牌公司將絕大部分產能交予核心制造商生產,對代工企業來說成為 核心制造商十分關鍵 。運動鞋履制造商在成為合格制造商后,初期一般只能獲 取少量訂單,品牌運營企業對合作的制造商的生產技術水平和產品質量控制標 準實行嚴格管控,比如在生產過程中派駐檢驗人員駐廠對生產流程全過程進行 監控 。品牌運營企業定期對制造商就開發設計能力交付能力、產品品質等方面 進行評審考核并劃分為不同的等級,客戶根據綜合評審結果考慮是否加大訂單 量,經過長時間的合作考察后,才可能成為客戶的核心制造商 。雙方合作需經歷互相磨合、逐漸熟悉的過程 。制造商深度參與品牌客戶的產品 開發,客戶黏性比較強 。因此,為保證產品質量可靠以及降低經營成本,知名 品牌往往傾向于與大型的制造商合作,并形成長期穩定的合作關系,從而對新 進入者形成客戶資源壁壘 。
3) 品牌公司將定期不合格的制造商進行評級和淘汰 。為保證供應鏈的健康,品牌公司對制造商采取淘汰制度 。Adidas 近年的工廠抽 查數量大幅上升,20 年疫情期間開展線上工廠訪問,未來工廠訪問數將會持續 增加 。對于有合規、環保方面問題的廠家,會發出警告信,警告無效后將會終 止合作 。07-20 年 Adidas 發出的警告信數量平均在 45 家/年,終止合作的工廠 平均為 6 家/年 。近年 Adidas 達到 4C 及以上標準的制造商比例顯著增加(20 年已達 89%),而 新晉制造商的評分往往在較低水平,行業壁壘持續增加 。
代工格局:鞋類頭部制造商數量少,歷史悠久,合作年限長
鞋服代工行業相對較為分散,但近年來頭部集中趨勢也較為明顯 。鞋類代工企 業集中度相較服裝代工更高,以上市公司中的頭部代工企業在行業集中度來看,2020 年運動鞋代工市占前三大企業為裕元、豐泰、華利,分別占運動鞋代工行 業比例約為 9.5%、5.9%、5.1%,合計占比 20.4%;2020 年運動服代工市占前 三大企業為申洲、儒鴻、晶苑,分別占運動服代工行業比例為 4.0%、1.1%、 0.5%,合計占比 5.6% 。

龍頭國際品牌的供應鏈中,鞋類制造商的數量較少、合作年限更長,頭部集中 效應整體高于服裝制造商 。具體來看:
1) 數量方面,龍頭國際品牌的鞋類制造商少于服裝制造商 。Nike 的鞋服制造 商數量均有收縮的趨勢,鞋類/服裝制造工廠數量分別為 122/329 家,7 年 以來分別減少 28/101 家 。Adidas 近年核心制造商數量增加,鞋類制造商 少于服裝制造商 。PUMA 的制造商數量先增后減 。UA 在 2017 年鞋類制造 商為 7 家,服裝制造商數量為 37 家 。
2) 鞋類制造商集中度高于服裝制造商 。龍頭國際品牌的訂單集中于頭部核心 制造商,Nike/Adidas/UA 的 Top4/Top11/Top6 的鞋類制造商產量占比分別 為 61%/92%/96%,Top5/Top22/Top10 的服裝制造商產量占比分別為 48%/88%/52% 。
3) 鞋類制造商平均合作年限更長 。以 Adidas 為例,近年品牌公司的近年的鞋 類戰略核心供應商平均合作年限達 13~17 年,高于服裝的戰略核心供應商 平均合作年限 。
具體看 Nike 和 Adidas 的主要制造商,有以下共同點:
1) 歷史悠久:多數制造商創立于 70 年前后,部分制造商創立于 80 年之后;
2) 創始地區主要集中在中國臺灣、韓國、香港:多數制造商創立于中國臺灣和韓國,也有部分制造商是港資企業,制造商中幾乎沒有中國大陸的企業;
3) 規模較大:較多制造商年收入達到 100 億元以上,員工人數在 7 萬名以上,年產量達到 1 億雙 。
業務流程:運動休閑鞋制造流程較為復雜
按品類來分,鞋履主要分為運動鞋、盛裝鞋和女士高跟鞋三大類,而運動鞋又 分為運動休閑鞋、戶外靴鞋、運動涼鞋及拖鞋和其他運動鞋 。目前,行業龍頭 華利、裕元和豐泰的主要產品均為運動休閑鞋,占比均在八成左右 。
鞋履制造流程較為復雜 。參考華利、豐泰,運動鞋履的制造流程約有 180 道,主要可以分為成型前段、成型中段和成型后段三個部分 。具體看:
1) 成型前段主要分為鞋面、鞋墊和鞋底的加工,鞋面是從布料、皮料 等原材 料加工開始,經裁切、印花、針車等加工程序后制成;鞋墊是布料、EVA 等鞋材經貼合、裁剪工序打磨制成;鞋底是使用橡膠、化工原料制作底臺、 大底等 。
2) 成型中段主要是將鞋面和鞋底經過粘合、烘干 。
3) 成型后段是通過冷粘或者硫化等工序后形成成品鞋,經質檢合格后包裝入 庫 。硫化工藝以加硫方式銜接鞋底和鞋面,冷粘工藝以粘合劑銜接鞋底和鞋面,除此之外,其他生產工藝流程大致相同 。

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