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私募股權基金內部運營的復雜性進行了詳細解讀 什么是內部運營？( 二 )

小知識內部運營


3、工作流程自動化
一些基金通過使用機器人去執行普通的、重復的和低價值的任務 ， 從而提高效率 。 例如 ， 使用先進的視覺識別技術掃描投資組合公司的報告 ， 并使用機器人將其上傳到投資組合管理系統中 。 使用智能工作流程工具將復雜的工作精簡化、系統化 ， 例如收入和支出的流程 ， 這個需要大量的查找、驗證和各個部門的配合 。 將工作流程自動化可以使有價值的雇員從繁重的工作中解放出來 ， 專注于處理增加價值的事情中 。 總體上 ， 智能系統可以幫助基金留住人才 ， 使基金整體表現更好 。
4、部分業務外包
當基金內部人員不能滿足業務需求時 ， 外包給第三方能讓公司更專心于自己的核心業務 。 這是二級市場的常態 ， 但是許多私募基金發現業務外包會打破成本與規模之間的線形關系 ， 外包時 ， 最初的便利性和效率往往會下降 。 外包服務之所以能夠實現 ， 是因為數字化和工作流工具的使用 ， 此外提供PE服務的公司能力不斷增強 。 例如 ， 許多PE公司正在考慮與基金行政管理公司的戰略合作 。 這種演變的根本原因是 ， 許多GP逐漸認識到 ， 即使他們的業務非常突出 ， 有些業務流程也正在變得商品化 。
5、高級分析
新型的高級分析（Advanced Analytics ， 簡稱“AA”）可以提高跨中后臺的決策速度和質量 ， 未來AA將有很大的發展潛力 。 雖然AA在PE行業仍處于早期階段 ， 但它銷售人員已經表現出了濃厚的興趣 。 GP開始建立有客戶特征的數據庫 ， 使用AA去設計更加個性化的、以客戶為中心的分銷和服務模式 。
AA必須與強大的數據管理、治理和架構相結合才能取得成功 ， 對于私募市場來說 ， 這是全新的概念 。 基金管理者還需要通過自有數據和第三方數據 ， 才能實現規模效益 。 基金公司需要借助一些應用程序（通常是三到五個） ， 并確保這些應用程序有很好的ROI 。
6、采用“沖刺項目”開發模式
頂尖的GP在進行內部運營轉型時 ， 會從頭到尾檢查整個流程 ， 并使用新的數字工具去重新構想它們的樣子 ， 比如將數幾千個實體的稅務報告和銀行賬戶對賬工作進行數字化 。
基金公司進行數字化轉型時 ， 不應采用傳統的“瀑布式”項目開發 ， 因為這樣很難到達效果 ， 而應采用短期的“沖刺項目”開發模式——在12到16周的周期中 ， 跨職能的業務和技術團隊解決一系列問題并為用戶提供相應功能 。 通過這種方式 ， 頂尖的PE公司會發現他們在IT方向的投資會獲得更高的回報 ， 而且風險會更低 。
總結
【私募股權基金內部運營的復雜性進行了詳細解讀 什么是內部運營？】面對基金內部運營越來越復雜的現狀 ， 數字化已經成為GP關注的競爭優勢之一 ， 對許多GP 來說 ， 啟動數字化轉型已成為首要任務 。 在日益復雜的環境中 ， 為了讓基金脫穎而出 ， 除了修煉內功 ， 在運營管理、組織形式等方面也值得我們去深入探討 。

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