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光伏的發展現狀和前景 光伏產業現狀及發展前景

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在雙碳政策刺激下，以光伏發電和風電為代表的新能源迎來了歷史性發展機遇，將全面變革全球能源體系 。而我國光伏產業鏈經過近二十年的跌宕起伏和曲折發展，已經實現了對歐美發達國家的追趕和超越，在絕大部分領域坐穩了全球行業龍頭的位置，成為了引領產業創新發展的中堅力量 。
展望2022年，隨著掣肘光伏產業鏈發展的瓶頸制約逐步得以解決，預計我國光伏產業在裝機規模、技術革新等方面都將迎來跨越式發展，具體將呈現以下八大發展趨勢：
1.裝機規?？焖僭鲩L 。2021年我國光伏裝機受到硅料環節供給不足、價格暴漲影響，進度不及預期，雖然在12月份瘋狂搶裝下，勉強實現了市場普遍預期的50GW左右裝機規模，但全年市場運行狀況與“雙碳”目標相去甚遠 。進入2022年，隨著硅料擴產產能的釋放，光伏產業鏈的供需矛盾局面將從結構性緊缺向全面過剩轉變，經過一年大幅漲價的硅料、硅片等上游材料將進入降價階段，光伏發電的LCOE將不斷下降，將這對于生產制造企業來說不一定是好信號，但對國家能源體系變革和光伏裝機來說，則是一個不折不扣的利好 。疊加風光大基地建設、整縣推進等政策促進，市場普遍預測，2022年光伏裝機規模將達到70GW以上，樂觀預估裝機規模則超過100GW 。

2.技術變革持續加速 。光伏產業類似于半導體產業，在技術變革周期上基本符合摩爾定律，總體技術更新換代較為頻繁 。目前，光伏產業最主要的技術變革為P型電池向N型電池的升級，隨著P型電池基本達到理論上的光電轉換上限，預計2022年將加速向HJT和TOPCON技術變革，N型電池的占有率將呈現快速增長態勢 。至于HJT和TOPCON之間的技術路線之爭，隨著越來越多生產線較長期限實測數據的出爐，兩種技術路線的優劣勢對比將會有更多科學依據，路線之爭將更趨明朗化 。對我個人來說，我一直押注HJT技術 。此外，在加快風光大基地建設的推動下，在集中式電站更具優勢和經濟性的跟蹤支架技術將會得到普及，推升跟蹤支架技術的市場占有率，逐步從目前較低的20%左右向歐美50%左右靠攏 。與此同時，雙面率也將快速提升，對光伏玻璃技術提出了更大、更薄、透光性更好的要求，有利于頭部玻璃企業提升市場占有率 。
從技術變革趨勢可以看出，光伏產業鏈的技術變革主要聚焦于提升轉換效率和降低生產成本，綜合起來就是降低度電成本（LCOE） ?？傮w來看，2022年將以電池技術、支架技術和雙面技術等方面的技術變革為主，預計將大幅提升光電轉換效率，降低度電成本 。
3.“一大一小”成為中堅 。相對于其他發電模式，光伏發電在清潔程度、降成本空間、技術成熟度等方面的優勢很明顯，但也具有占地空間大、對光照條件要求高等缺點 。為了規避這一矛盾，未來光伏發電裝機將向大基地這一“大”和分布式光伏這一“小”集中 。在“大”的方面，國家和各省市在光照資源豐富的地方部署打造多個風光大基地，集中于大西北和山東、河南等北方區域，主要建設在沙漠、戈壁、荒漠等地廣人稀的地理環境中 。根據國網能源研究院新能源與統計所所長李瓊慧預測，“十四五”期間，我國將新建14個大型風電、光伏基地項目，其中包括9個大型清潔能源基地項目和5個大型海上風電基地項目 。另據統計，目前我國已開工建設的清潔能源大基地建設項目合計裝機規模達到了100GW，將成為未來光伏新增裝機的主力軍 。在“小”的方面，分布式光伏成為行業的焦點，特別是在整縣安裝政策刺激下，分布式光伏將迎來大發展階段，包括工商業分布式光伏和戶用分布式光伏，預計未來每年將帶來至少二三十GW的裝機增量 。

4.大型企業搶占市場 。光伏產業發展初期，我國光伏產業鏈企業主要以民營企業為主力軍，包括早期的產業龍頭尚德、賽維和現階段的龍頭正泰、隆基、通威，以及數量眾多中小EPC和運營企業 。但隨著“雙碳”上升為國策，光伏發電裝機和發電規模成為了央企、大型國企能源集團的政治任務，導致光伏產業特別是光伏電站EPC和運營市場被大型企業大舉蠶食，原先作為市場主力軍的中小民營企業面臨巨大的競爭壓力，國進民退趨勢非常明顯 。目前市場主流的商業模式為：大型國企EPC建設方或民營企業負責建設電站，建成后直接打包出售給央國企能源集團，賺取建設總成本和出售價格之間的差額收益，而央國企能源集團通過這一模式可以更快速完成新能源裝機和發電規模的政治任務 。

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