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光伏的發展現狀和前景 光伏產業現狀及發展前景( 二 )

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【光伏的發展現狀和前景 光伏產業現狀及發展前景】
5.加裝儲能成為趨勢 ?！肮夥l電?儲能”將成為新一代能源體系的黃金搭檔，儲能的調峰調頻功能可以較好地緩解風光等新能源的波動性和間歇性缺陷，確保電力體系的穩定性 。2022年，儲能的裝機主力將在發電側，因為有政策強制加配的要求，同時隨著電價改革的深化，峰谷價差將會持續拉大，發電側儲能的性價比也會逐步提升至具備經濟性 。此外，電網側、用戶側的儲能需求也會不斷釋放，推動儲能產業進入規?；l展的新階段 。
6.特高壓建設加速上馬 。與儲能一樣，特高壓也是新一代能源體系必備的輔助型基礎設施，其重要性不亞于儲能 。特別是清潔能源大基地主要分布于非負荷中心區的西北和華北，大基地發出的電必須通過特高壓電網向東南沿海用電中心區輸送，催生大規模的特高壓建設需求 。在特高壓領域，我國的技術在全球處于遙遙領先的地位，是我國建設新一代能源體系的另一張王牌 。
7.競爭格局發生劇變 。在市場無形之手和政策有形之手的雙重作用下，光伏產業鏈各環節的競爭形勢和價格走勢將發生顯著變化 。
硅料端——擴張產能將在2022年陸續釋放，供不應求局面將逐步得到緩解，預計價格將從高位持續回落，但產能釋放的節奏并不會太快，大量產能將在2022年下半年和2023年后落地，因此硅料價格在2022年總體還將在相對高位，市場預計將維持在150元/千克以上，雖然相對最高點的268元/千克有較大幅度下降，但較四五十元的成本來說依然有較大的利潤空間 。

硅片端——硅片是整個產業鏈中產能最為過剩的環節之一 。據統計，2021年底全球產能達到390GW，2022年底將達到600GW，相較預計的210GW裝機規模對應的260GW
硅片需求，過剩非常嚴重 。在2021年，由于上游硅料的緊缺，導致硅片環節整體開工率僅60%左右，硅片龍頭企業憑借產業鏈掌控優勢，開工率相對更高，同時將成本向下傳導的能力更強，這也是隆基、中環等硅片龍頭2021年盈利較好的主要原因 。但隨著硅料產能的釋放以及硅片產能的進一步過剩，預計今年硅片環節的市場競爭將會大幅提升，價格戰將不可避免，龍頭企業的超額利潤將會抹平，整體產業形勢不容樂觀 。
電池片、組件端——電池片和組件是上下受壓的弱勢環節，對上受到硅片價格上漲的沖擊，對下受到強勢EPC方和運營方的擠壓，是2021年最悲慘的光伏細分產業 。所謂否極泰來，在經歷了一年的至暗時刻后，預計電池片和組件企業將在今年迎來涅槃重生，量價齊聲疊加成本下降，盈利能力有望觸底反彈 。
膠膜端——膠膜是市場集中度最高的光伏細分產業之一 。集中度高往往意味著產業鏈議價能力強，競爭格局也相對更優 。目前，膠膜產業主要受制于EVA樹脂產能不足的影響，且這種短缺預計在2022年依然會持續，但會逐步改善 。受此影響，膠膜龍頭企業憑借對上游資源的掌控力和規模優勢，將在競爭中占據先機，進一步提升集中度 。預計膠膜產業“一超多強”的格局將會進一步強化，整體盈利能力將在EVA樹脂供需格局逐步改善后得到提升 。膠膜產業也是個人一直比較看好的光伏細分賽道，福斯特作為絕對龍頭，值得長期跟蹤關注 。
光伏玻璃端——又一個產能嚴重過剩的環節，其產能過剩程度不亞于硅片端 。這也印證了一句話：沒有進入壁壘的熱門產業必然引發嚴重過剩，硅片如此，光伏玻璃也是如此 。隨著2020年光伏玻璃在產能不足催動下出現一波大漲，大量光伏玻璃企業瘋狂擴大產能，一批其他類型的玻璃企業也大舉進入光伏玻璃領域，導致整個光伏玻璃產能今年將達到2000萬噸，遠超1300萬噸的預計需求量 。產能嚴重過剩必然導致惡性競爭和劇烈的價格戰，光伏玻璃價格也將持續保持地低位，二三線光伏玻璃企業將面臨生存壓力 。
8.多能互補將成趨勢 。當前能源形式越來越豐富，既有火電、水電等傳統能源，又有光伏、風電、垃圾發電等新能源，各種能源形式之間具有較強的互補性，特別是新能源具有波動性的缺陷，需要與其他能源形式尤其是火電進行搭配，形成優勢互補，構建動態穩定的能源閉關體系 。如現在比較熱門的“風光水火儲一體化”項目，通過在大基地中建設風電、光伏發電、火電、水電等各類型電站，并相應配備一定的儲能，從而實現多能源發電品種互相補充，提升能源利用效率和發展質量 。此外，風光大基地建設也是一種很重要的能源建設形式，通過“風電?光伏”并行建設的形式，既可以提升土地利用效率，也可以形成能源互補，將成為未來新能源建設的重要方式之一 。

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