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建信期貨：從實地調研解析新季蘋果情況

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2022年09月30日 22:25:02時事9投稿：央視財經
文：建信期貨農產品研究團隊　研究員 余蘭蘭 期貨從業資格號：F0301101
日期 2022年9月30日
繼8月份陜西蘋果主產區調研之后，近期筆者又再次前往陜西和山東產區進行新一輪調研，由于各家抽樣不一致以及統計方法、邏輯上的差異，對于新季蘋果情況的結論也不盡相同，此報告觀點及數據僅供參考 。
從供應端來看，2022年蘋果產量分歧較大 。官方種植面積變化比較低，這與民間調研嚴重不相符，最近三年砍樹相對集中，主要涉及到勞動力短缺，種植收益低以及退耕還林等 。2011-2015年價格穩步上漲階段，蘋果種植收益突出，刺激了蘋果種植面積擴張，但之后緩慢下降，結合相關報道資料以及調研，我們認為近五年面積減少幅度在20%左右 。需要注意的是，不同地區面積有增有減，蘋果生產重心西移北擴 。甘肅、新疆、西南（四川、云南、貴州、西藏）、寧夏等特色產區種植面積穩步增長，特別是甘肅地區種植面積增長很快，已經接近山東省，平涼、天水、慶陽等地發展勢頭良好；砍樹現象相對明顯地區主要集中在陜西咸陽、洛川，山東萊州、招遠、沂源，山西萬榮等老產區 。部分地區實施品種更新，或者改種瑞陽、瑞香紅等特色品種，據了解白水地區新品種可能占到一半以上 。隨著區域規劃、品種改良和管理水平的提升，國內蘋果單產也逐年提高，但離發達國家單產能達到40噸/公頃仍然有距離 。隨著種植面積的下滑，國內蘋果產量的提升將更多的依賴單產的提高 。
表1：全國蘋果種植面積和產量數據 （單位：千公頃，萬噸，噸/公頃）


數據來源：國家統計局，建信期貨研究發展部
天氣、砍樹、果園管理等是影響2022年蘋果產量和質量的主要因素 。4月4日至8日我國北方部分地區連續出現4天高溫、干熱風持續時間過長，直接影響到了蘋果花的授粉 。而五一期間，多個蘋果產區遭受霜凍，更是雪上加霜 。雖然今年開花的時候花量不少，但是坐果真不多 。參照咨詢機構的套袋調研報告情況，我們在調研時也驗證了這一點，果農也提到了此類原因 。棲霞地區果農還提到蜜蜂授粉問題，由于疫情管控，蜂農、果農等人員無法自由流動，也影響到了昆蟲授粉和人工授粉，直接導致坐果減少 。
從果面質量來看，我們認為陜西好于山東 。陜西地區除了盛花期高溫影響授粉之后，其他時期天氣比較正常，沒有大范圍或者頻繁的冰雹、干旱等，果農認為生長天氣比較順利 。調研樣本點只有富縣誠鑫農牧周邊地區再次遭遇冰雹災害，套袋內的蘋果砸傷嚴重 。山東煙臺地區果園差異比較大，優質產區的果園接近或好于正常年份，部分果園質量欠佳，果銹、康氏粉蚧等比較嚴重，果農認為這可能與農藥有關 。部分低洼地區果園受七八月份降雨過多以及梅花臺風過境影響，存在果銹、水裂紋、紅點、黑點等，后兩者病害主要存在單個果園，并不普遍 。據調研今年陜西地區蘋果優果率可能有80%，而山東地區可能在60%左右，去年可能只有30-40%，商品率遠高于上年度，接近或者好于正常年份 。
圖1：果銹

圖2：水裂紋


圖片來源：建信期貨研究發展部 圖片來源：建信期貨研究發展部
圖3：果園1

圖4：果園2

圖片來源：建信期貨研究發展部 圖片來源：建信期貨研究發展部
圖5：果園3
【建信期貨：從實地調研解析新季蘋果情況】

圖片來源：建信期貨研投中心
2021/22產季全國蘋果總入庫量為900萬噸左右，總產量為3800萬噸左右 。我們認為2022/23年度陜西地區晚熟富士減產幅度預計在30%左右，山東地區大概為20%，再加上其他地區變動以及砍樹等因素，我們認為全國晚熟富士減產可能在20%左右 。同比和環比減幅超過套袋時期 。如果按照上年度入庫率，新年度入庫量可能到1000萬噸 。
山東棲霞80#一二級開秤價格2.5-2.8元/斤，洛川70#半商品開秤價格3.0-3.2元/斤 。今年早熟蘋果上市價格均較高，開秤價格明顯高于往年同期 。同品種主流收購價格較去年高1.0元/斤左右，價位與2019年相近 。9月30日，洛川槐柏鎮晚富士70#起步半商品主流收購價格3.5-3.8元/斤，以發市場為主 。預計10月5日左右紅貨量增加 。畢郭市場上貨量仍不多，整體交易略顯清淡，晚富士零星上貨，價格暫穩，80#起步價格3.0-3.5元/斤 。考慮到價格的順延以及搶購好貨心理，新季晚熟富士價格也許還會有上漲空間，但與去年相比，我們認為幅度最高也就1塊錢 。今年蘋果在生產環節保持著不錯的利潤，最高峰時每斤蘋果能賺1元多錢 。今年農藥、化肥等農資價格上漲嚴重，蘋果產業鏈利潤也將會向生產環節分配，開秤價上漲是大概率 。在我們調研期間，由于中秋節后早熟蘋果發市場虧錢，客商普遍比較謹慎，但由于晚熟富士耐儲存的特點，我們對后市并不悲觀 。正所謂蘋果年年難做，年年還是要收貨 。

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