【大和：上調攜程集團-S評級至“買入” 目標價升至275港元】2022年09月23日 12:45:02時事8投稿：新華社客戶端
和發布研究報告稱，將攜程集團-S（09961）評級由“持有”升至“買入”，上調2023-24年每股盈測6%-12%，以反映海外收入優于預期，目標價由214港元上調28.5%至275港元 。海外收入勢頭強勁及國內旅游需求具韌性，或將帶動集團今年下半年及明年收入增長加快，為該行覆蓋中國互聯網企業中，預測基本面會在未來數季度改善的少數標的之一 。
該行預計，集團今年Q3總收入將同比增22%，達到2019年62%水平，主要受惠于7/8月強勁的國內需求，以及美國及歐洲的Skyscanner 。另預計其總收入明年將恢復至2019年95%的水平，當中假設Skyscanner及Trip.com占總收入的15%、出境旅游恢復至2019年水平的43%（占總收入10%），且國內旅游帶來75%的收入 。此外，雖然隨著收入正?；瘓F今年下半年的獎金支出可能較上半年增加，但預將受惠于經營杠桿、嚴格控制銷售及營銷費用，因此估計Q3非國際通用準則經營利潤率為15.7%，全年為8% 。
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