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基金持倉報告 持倉報告

機構市值持倉萬股

持倉報告(基金持倉報告)鈦媒體APP2021-02-25 19:24:54
Image @ vision china
溫韜美國股票研究所
2月份，除了多家巨頭和中交所發布的財務報告外，頂級機構的持倉情況也引起了投資者的關注 。據美國證券交易委員會(SEC)披露，以僑水基金、高淳資本、高盛等為代表的機構居多 。已于2020年第四季度末公布美股持倉情況 。
隨著13F報告的發布，很多投資者都在關注機構持有的聰明錢去了哪些公司 。畢竟，把握這些華爾街投資風向標的資產配置戰略方向，可以讓很多投資者抄作業 。
通過這些頂級機構的職位變化，或許可以看出他們在Q4更喜歡哪些公司？頂級機構的持有和賣出背后，我們也可以看到哪些共性值得挖掘 。
橋水基金：偏愛中概股，清倉特斯拉作為全球最大的對沖基金，Bridgewater去年第四季度總市值為115.54億美元，新增169只股票，增持233只股票，清倉空74只股票，減持122只股票 。
前十大尷尬股占投資組合的42.67%，其中僑水增持沃爾瑪最多，增持超過146萬股，漲幅120%，排名第四 。寶潔增持第二多，僑水增持寶潔近147萬股，漲幅119%，合計持股269.54萬股，排名第五 。
(來源中國基金報)
根據金十數據報告:從資源網曝光的倉位來看，第四季度僑水的倉位有三大主題 。一是買消費股 。前五大買入股中，四只是消費品公司的股票，分別是沃爾瑪、拼多多、寶潔、可口可樂，一只是iShares MSCI核心新興市場ETF 。其中，拼多多新入僑水十大倉 。
第二個主題是對中國股票的偏好 。第四季度，僑水根據股份變動數量增持阿里巴巴19%，在十大權重股中排名第6，之前排名第4 。上述拼多多也是一家中概股公司，同比增長29%，在十大權重股中排名第十 。
第三個主題是建倉銀行股 。169只多頭持倉個股中，銀行股持倉明顯 。其中，收購了摩根大通412，775股、美國銀行140萬股、花旗集團369，670股、富國銀行714，665股，以及摩根士丹利、高盛等銀行機構和券商嘉信理財 。
從整體布局來看，盡管去年僑水在金融股上的持倉規模有所縮減，但在所有持倉中仍占有最大份額，占比36.41% 。第二大是消費股，占比21.67% 。
布里奇沃特2020年的表現并不好 。根據LCH的數據，2020年對沖基金的平均回報率為11.6% 。布里奇沃特的收入是虧損的；2020年，僑水投資者損失了121億美元，但僑水仍然在美國前20大對沖基金中排名第一 。
在經歷了2020年的巨額虧損后，全球最大的對沖基金僑水經歷了高層人事變動 。
據媒體報道，橋水的高管之一、首席運營官布萊恩·克雷特爾(Brian Kreiter)即將離職 。橋水投資部前聯席主管Nir Bar Dea晉升為橋水CEO David McCormick的副手，并擔任副CEO 。
此外，僑水將在其創始人雷伊·達里奧、聯合首席投資官鮑勃·普林斯和格雷格·詹森的基礎上，成立一個投資委員會，以“拓寬決策范圍” 。
高瓴資本：看好醫藥、科技、企業服務，減持蔚來、理想、小鵬新能源車標截至去年第四季度末，高燕持有美國股市95家公司的股票 。十大尷尬股總市值達81億美元(約523億元人民幣)，占美股持倉市值的64%以上 。第四季度，高淳資本持倉前十的公司分別是:拼多多、百濟神州、JD.COM、Zoom、愛奇藝、優步、恩仕達集團、泰邦生物、比莉比莉、BRIDGEBIO PHARMA 。
【基金持倉報告 持倉報告】(圖源格隆匯)
從位置來看，高淳資本的位置明顯偏向醫藥 。一方面，高淳持續鞏固醫療投入，百濟神州市值持續排名第二 。在過去的一年里，它已經贏得了22家醫療企業的首次公開募股 。
根據格隆匯的報告，在高毅俘獲的42個IPO項目中，醫療項目占了一半，達到了22個，其中明星項目也不少，比如京東健康(06618 。HK)，創新生物制藥公司君實生物(688180 。SH)，國內胰島素龍頭李贛制藥(603087 。SH)等等 。此外，作為基石投資者，高燕還參與了榮昌生物(09995 。香港)，姚明巨野(02126 。香港)、希姆切雷(02096.HK)等項目 。
另一方面，在中國證券交易所的布局上更具選擇性，其中拼多多、JD.COM、愛奇藝、畢麗增持 。拼多多增持2.3萬股，持股1023萬股，持股市值18.18億美元(約117億元人民幣)，成為高淳最大的尷尬股(持倉比例14.45%) 。
值得注意的是，備受關注的蔚來、LI、小鵬新能源汽車，在第四季度被高奇清倉 。在業內人士看來，新能源汽車板塊經歷了階段性熱潮后，估值泡沫的風險更加明顯 。新能源汽車的造車企業雖然已經清倉，但對新能源產業鏈中上游的新材料、新電池都給予了密切關注 。高奇之所以還重倉港股的隆基、通威、當代安普瑞科技有限公司、恩杰、信義能源等光伏、鋰電池 。

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