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攜程、去哪兒、藝龍，三分歸一統的復盤與展望 藝龍和攜程的區別在哪( 二 )

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攜程、去哪兒、藝龍，三分歸一統的復盤與展望 藝龍和攜程的區別在哪

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如果整合成功，“協曲藝”的季度營收將保持50%的同比增速，毛利率將達到70%，產品、市場、管理費用將同比減少一半 。聯合體2016年前三季度毛利分別為33.6億、38.1億、50.1億，營業利潤分別為18.7億、20.1億、31.7億 。
如果毛利率只有60%，其他條件不變的情況下，2016年前三季度營業利潤分別為13.9億、15億、24.5億 。
以上是最樂觀的預測 。事實上，攜程并沒有統一在線旅游江湖，還有美團、Go、萬達等強勁對手 。比如去哪里，“地面部隊”不能撤 。如果攜程過去不喜歡的客?，F在放棄了，美團馬上都會嘲笑，第一批預訂房間去哪里搶酒店的場景就上演了 。
2016年，“拿藝術”聯合體的主要任務是整合、消化、吸收 。除此之外，在線旅游的市場非常大空，競爭對手非常強大 。這個時候，不是追求利潤的合適時機 。
酒店預訂和機票預訂是兩個戰場 。
以上是財務的恢復 。從商業角度來看，激烈的戰斗是在酒店預訂和機票預訂兩個戰場上進行的 。
1.住宿業務攜程保持領先 。
酒店預訂業務是攜程的強項，收入遠超去哪兒和鱷龍 。
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2015年，攜程、鱷龍和去哪兒酒店的收入分別為46.2億、14.1億和9.7億 。三家酒店總收入70.6億，攜程占比65%(2014年為71%) 。去哪兒的份額從8%躍升至21%，比攜程低6個百分點，比鱷龍低7個百分點 。
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2.機票預訂是登頂的階梯 。
去哪兒？com最初是一個垂直搜索引擎，與大量機票代理商“絕配”:代理商把“商品”放在用戶能找到最便宜機票的平臺上 。2010年在哪里推出SaaS平臺，為旅游產品供應商提供服務，按P4P原則收費(P4P分為點擊收費-CPC和交易收費-CPS兩種) 。
2014年，去哪兒機票預訂量超過攜程，保持領先 。攜程很久沒有透露機票預訂數量 。機票業務被超越后，簡單地將火車票、公交票、船票、機票預訂打包成“交通票”的概念 。顯然，機票是“交通票”創業網絡的一個子集，攜程“交通票”業務的營收遠高于去向 。雖然“各種票”的預訂收入加在一起，但去哪兒機票業務收入占攜程運輸機票的比例仍從2013年Q1的27%上升至2015年第四季度的51% 。
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藝龍的策略是讓機票業務死掉，爭取酒店業務不掉隊 。在Q1，2013年，鱷龍機票業務的收入為3200萬英鎊，而在2015年第四季度，這一數字僅為1900萬英鎊 。
營收方面，去哪兒在“運輸票”市場的份額從2013年的21%上升至2015年的33%，鱷龍從5%下降至1% 。
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3.機票是灘頭陣地，酒店是決定性戰場 。
回顧過去，我們可以看到機票的去向 。隨著在本土戰場擊敗老板攜程的成功，在哪里成名并成功登陸美國資本市場，我們就有了與攜程競爭的資本 。
然后，在哪里改變打法，成立龐大的“地面部隊”到全國各地“掃街”，讓那些隱藏在城市角落的客棧、家庭旅館、青年旅社“觸電”，以“離譜”的低價把自己的過夜之夜放到網上 。這些地方及其居民原本是被攜程鄙視的，但去哪都是夜數 。在贏得第一張機票預訂后，如果酒店預訂的住宿次數再次超過攜程，無論你走到哪里，都可以宣稱自己已經成為中國在線旅行的領導者 。Qunar.com副總裁張強曾說:“我們就是想靠低價酒店超越攜程 ?！?br /> 酒店業務是攜程的基礎，攜程必須對抗那里的入侵 。在2014年第四季度和2015年Q1，攜程遭遇了兩次季度虧損 。股價減半，市值跌至60億美元 。如果不高價從百度拿到股份，莊會一直打下去 。
光腳不怕穿鞋，成績優異是攜程的負擔 。
Priceline今天是“帶著藝術”的明天
美國最大的在線旅游公司Priceline(最新市值為638億美元)，2015年完成酒店預訂4.323億晚(2014年為3.46億晚)，租車5，990萬車日，僅預訂機票770萬張 。2015年，Priceline平臺交易總額(GMV)超過555.28億美元，公司營收和凈利潤分別為92.24億美元和25.51億美元，實現率和凈利潤率分別為16.61%和27.66% 。
盡管國情不同，但經過發達的市場經濟、技術進步和玩家之間的充分博弈，酒店預訂業務最終可能會成為OTA的核心業務，就像搜索之于百度，電商之于阿里一樣 。畢竟訂機票租車不是OTA的那杯茶，不然只能潤喉不能解渴 。

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