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廣東萬年青繁殖 *** 廣東萬年青( 四 )

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（六）與行業市盈率和可比上市公司估值水平比較
發行人所在行業為 “醫藥制造業”（ C27），截止2021年11月22日（T-4日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為37.42倍 。
主營業務與發行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：
數據來源：同花順iFinD
注1：市盈率計算如存在尾數差異，為四舍五入造成；
注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本；
本次發行價格10.48元/股對應的發行人2020年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為29.58倍，低于中證指數有限公司2021年11月22日（T-4日）發布的“C27 醫藥制造業”最近一個月平均靜態市盈率37.42倍，低于同行業可比公司2020 年扣非后靜態市盈率的算術平均值，但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險 。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策 。
三、戰略配售
（一）參與對象
本次發行的戰略配售為發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃 。本次發行價格不高于剔除更高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除更高報價后公募基金、社?；?、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦機構相關子公司無需參與跟投 。
截至本公告出具之日，發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃已與發行人簽署配售協議，關于本次戰略投資者的核查情況詳見2021年11月25日（T-1日）公告的《民生證券股份有限公司關于廣東萬年青制藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市戰略投資者專項核查報告》及《北京市微明律師事務所關于廣東萬年青制藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市戰略投資者核查事項的法律意見書》 。
（二） 戰略配售獲配結果
2021年11月24日（T-2日），發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為10.48元/股，本次發行的發行價格不超過剔除更高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除更高報價后公募基金、社?；?、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦機構相關子公司無需參與本次戰略配售 。
根據最終確定的價格，發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為286.2595萬股，約占本次發行股份數量的7.16% 。
（三）戰略配售股份回撥
依據2021年11月17日（T-7日）公告的《初步詢價及推介公告》，本次發行初始戰略配售發行數量為600.00萬股，占本次發行數量的15.00% 。根據最終確定的發行價格，本次發行最終戰略配售數量為286.2595萬股，約占本次發行數量的7.16% 。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額313.7405萬股將回撥至網下發行 。
（四）限售期安排
發行人的高級管理人員和核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃承諾本次獲配股票限售期為12個月 。限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算 。限售期屆滿后，戰略投資者對獲配股份的減持適用中國 *** 和深交所關于股份減持的有關規定 。
四、網下發行
（一）參與對象
經發行人與保薦機構（主承銷商）確認，本次網下詢價有效報價投資者數量為361家，管理的配售對象數量為7,726個，其對應的有效報價總量為8,276,480萬股 。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數量 。
（二）網下申購
在初步詢價期間提交了有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與網下申購 。
1、參與網下申購的有效報價投資者應于2021年11月26日（T日）9:30-15:00通過網下發行電子平臺錄入申購單信息，包括申購價格、申購數量等信息，其中申購價格為本次發行價格10.48元/股，申購數量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量” 。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交 。有效報價網下投資者在深交所網下發行電子平臺一旦提交申購，即被視為向保薦機構（主承銷商）發出正式申購要約，具有法律效力 。
2、配售對象只能以其在中國證券業協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購 。配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號碼（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業協會注冊的信息一致，否則視為無效申購 。因配售對象信息填報與中國證券業協會備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責 。

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