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廣東萬年青繁殖 *** 廣東萬年青( 三 )

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（三）剔除更高報價有關情況
發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價情況，對所有符合條件的網下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間（申報時間以深交所網下發行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按深交所網下發行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除報價更高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量不低于符合條件的網下投資者擬申購總量的1% 。當擬剔除的更高申報價格部分中的更低價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申購不再剔除 。
經發行人和保薦機構（主承銷商）協商一致，將擬申購價格高于17.46元/股（不含17.46元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為17.46元/股，且申購數量小于1,100萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為17.46元/股，且申購數量等于1,100萬股，且申購時間同為2021年11月22日14:38:04:415的配售對象，按照深交所網下發行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除73個配售對象 。以上過程共剔除97個配售對象，剔除的擬申購總量為103,790萬股，約占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數量總和10,272,530萬股的1.0104% 。剔除部分不得參與網下及網上申購 。具體剔除情況請見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分 。
剔除無效報價和更高報價后，參與初步詢價的投資者為408家，配售對象為9,447個，全部符合《初步詢價及推介公告》規定的網下投資者的參與條件 。本次發行剔除無效報價和更高報價后剩余報價申購總量為10,168,740萬股，整體申購倍數為戰略配售回撥后、網上網下回撥前網下初始發行規模的3,774.95倍 。
剔除更高報價部分后，網下投資者報價信息統計如下:
在剔除擬申購總量中報價更高的部分后，發行人與保薦機構（主承銷商）綜合考慮有效申購倍數、發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、市場情況、同行業可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為10.48元/股 。
此發行價格對應的市盈率為：
（1）22.18倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
（2）20.11倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
（3）29.58倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（4）26.82倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算） 。
本次發行的發行價格不超過剔除更高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除更高報價后公募基金、社?；?、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值 。
（五）發行價格和有效報價投資者的確定過程
1、發行價格的確定過程
在剔除更高部分報價后，發行人和保薦機構（主承銷商）考慮剩余報價及擬申購數量、有效申購倍數、發行人基本面及其所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數量，協商確定本次發行價格為10.48元/股 。
2、 有效報價投資者的確定
本次初步詢價中，有47家網下投資者管理的1,721個配售對象申報價格低于10.48元/股,具體名單詳見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“低價未入圍”的配售對象 。
因此，本次網下發行提交了有效報價的投資者數量為361家，管理的配售對象個數為7,726個，有效擬申購數量總和為8,276,480萬股，為戰略配售回撥后、網上網下回撥前網下初始發行規模的3,072.49倍 。具體報價信息詳見附表“初步詢價報價情況”中備注為“有效報價”的配售對象 。有效報價配售對象可以且必須按照本次發行價格參與網下申購，并及時足額繳納申購資金 。
保薦機構（主承銷商）將在配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查，投資者應按保薦機構（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商***資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等），如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經核查不符合配售資格的，保薦機構（主承銷商）將拒絕向其進行配售 。

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