迅雷昨晚美國上市成功-估算市值近10億美元[圖]

迅雷昨晚在美國納斯達克股票市場掛牌上市 , 開盤價14.21美元 , 較發行價上漲18.4% 。 以開盤價計算 , 迅雷市值9.86億美元 。
迅雷股票代碼“XNET” , 通過IPO發行731.5萬股美國存托憑證(每股美國存托憑證等同于5股普通股) 。 此外 , 承銷商享有最多1097250股ADS的超配權 。 不計算超配部分 , 迅雷將通過首次公開招股募集約8778萬美元資金 。
迅雷2011財年凈營收為8190萬美元 , 2012財年為1.41億美元 , 2013財年為1.75億美元 , 2014財年第一季度為4000萬美元 。
迅雷2011財年毛利潤為3380萬美元 , 2012財年為5650萬美元 , 2013財年為8130萬美元 , 2014財年第一季度為1610萬美元 。
迅雷2011財年運營虧損為310萬美元 , 2012財年運營利潤為210萬美元 , 2013財年運營利潤為380萬美元 , 2014財年第一季度運營虧損為120萬美元 。
2011財年歸屬于迅雷的凈虧損為1萬美元 , 2012財年為凈盈利50.3萬美元 , 2013財年為凈盈利1070萬美元 , 2014財年第一季度為凈盈利39.7萬美元 。
摩根大通、花旗、投資公司Stifel Nicolaus和奧本海默將擔任迅雷IPO交易的承銷商 。 本次IPO迅雷已授予承銷商為期30天的額外配售選擇權 , 允許后者以IPO定價減去承銷折扣和傭金的價格額外購買109.725萬股美國存托憑證 。
此前更新的文件還披露了迅雷IPO前后的股權結構變化 。 IPO后 , 大部分主要及獻售股東股權將被稀釋 , 但小米風投和金山軟件的持股比例將有所上升 。
迅雷董事和高管的持股比例如下:鄒勝龍現在持股比例為12.6% , IPO后將降至9.5%;程浩持股比例為5.0% , IPO后將降至3.8%;劉芹持股比例為1.3% , IPO后保持不變;周全持股比例為9.7% , IPO后將降至7.7% 。 所有董事和高管總持股比例為28.8% , IPO后將降至22.5% 。
【迅雷昨晚美國上市成功-估算市值近10億美元[圖]】迅雷主要及獻售股東的持股比例如下:小米風投(Xiaomi Ventures)持股比例為27.2% , IPO后將上升至28.8%;晨興科技投資集團持股比例為14.5% , IPO后降至10.9%;Vantage Point Global持股比例12.6% , IPO后降至9.5%;金山軟件(King Venture)持股比例為12.2% , IPO后將升至13%;IDG Funds持股比例為9.7% , IPO后降至7.7%;Ceyuan Funds持股比例為5.4% , IPO后降至4.1%;Skyline Global持股比例為5.7% , IPO后降至5.4%;Aiden & Jasmine持股比例為5.0% , IPO后降至3.8% 。

    推薦閱讀