行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟 ， 欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院 。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟 。悟空上山尋妖索要袈裟 。
17、孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗 。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會 。因被識破 ， 只好請來觀音 。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹 。悟空在肚內使熊怪痛不可忍 。只好交回袈裟皈依佛門 。
18、觀音院唐僧脫難 高老莊行者降魔
高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖 。悟空變為太公之女 。迷惑妖怪 。又現出原身 。妖怪化作狂風而逃 。悟空緊追 。
19、云棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經
那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙 ， 跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒 。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷 。
20、黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
黃風嶺的黃風怪先鋒虎精 ， 將唐僧攝往洞中 。悟空、八戒趕往洞口搦戰 。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙筑死 。
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