原標題：奧通金服財經早餐（2017.11.16 星期四）

一、宏觀數據

1、央行：10月，債券市場共發行各類債券3萬億元；貨幣市場成交共計51.3萬億元，同比增長12.9%，環比下降23.9%；銀行間債券市場現券成交8.2萬億元，日均成交4805.07億元，同比減少11.36%，環比增加3.65%。

2、發改委：10月，共審批核準固定資產投資項目16個，總投資666億元。這些項目主要集中在能源、交通、高技術等領域。下一步價格監管的重點，主要集中在兩個領域，一是煤炭市場價格監管，二是商品房銷售價格監管。

3、財經頭條APP訊：央行黃益平表示，反對不計一切代價用行政方法壓低信貸成本，認為低成本信貸對實體經濟有好處很可能結果是適得其反的。不能說信貸的規模下來了，金融對實體經濟的支持力度一定就減弱了，關鍵是錢去了什么地方。

4、國資委主任肖亞慶：積極推進主業處于充分競爭行業和領域的商業類國有企業混合所有制改革，有效探索重點領域混合所有制改革，在引導子公司層面改革的同時探索在集團公司層面推進混合所有制改革。大力推動國有企業改制上市，根據不同企業功能定位，逐步調整國有股權比例。

5、新華社：近期一些上市國企宣布停牌，公告籌劃引進戰略投資者或重大資產重組交易，引發市場對國企混改的預期升溫。不過，從三季報看，伴隨改革向縱深推進，包括國企在內的部分上市公司仍然存在階段性經營困難，需要高度關注相關風險。

6、證券日報：今后一段時間內，金融監管部門將根據經濟基本面和市場供求變化，充分發揮間接融資和直接融資的作用，把握好去杠桿與維護流動性基本穩定之間的平衡，繼續為供給側結構性改革營造中性適度的貨幣金融環境。

7、央行：周三進行了1600億元7天期、1400億元14天期和300億元63天期逆回購操作，中標利率分別持平于2.45%、2.6%和2.90%。當日有1100億元逆回購到期。為連續第四日凈投放。

8、隔夜shibor報2.806%，下跌2.1個基點。7天shibor報2.886%，上漲0.95個基點。3個月shibor報4.5455%，上漲1.09個基點。

1、央行上海總部：10月，全市本外幣房地產開發貸款減少28.12億元，環比多減120.62億元。本外幣個人住房貸款當月增加60.76億元，同比少增200.68億元，其中二手房貸款當月增加32.92億元，同比少增136.71億元。

2、證券日報：專家表示，萬億元級的租賃市場會吸引更多參與主體，形成土地供應商、開發建設端、產品運營端、金融支持端、租后服務方等多元主體各司其職的市場新格局。而未來發展看，租賃住房的比重會越來越高。

3、21世紀：11月14日，北京市首個公開搖號的共有產權房——朝陽區錦都家園項目的申購家庭就業情況復核結束。“新北京人”的購房資格認定更是成為各方討論的焦點。

4、川報觀察：成都市制定了《成都市房地產業發展五年規劃》。按照五年規劃，期間全市新建城市房屋2.7億平方米，其中住房160.6萬套、1.7億平方米，確保“商品房供應量充足”。

5、長江日報：武漢率先出臺了一批培育和發展住房租賃市場試點工作的扶持政策。包括租賃企業可發行債券、提供住房租賃支持貸款、個人租賃貸款融資、從事租賃經營的開發商可申請貸款等方面。還特別明確提出，鼓勵物業服務企業加入到租賃住房的運營中來。

1、財經頭條APP訊：11月30日，2018年財經年會之第三屆不良資產行業論壇將在京舉辦，華融資產董事長賴小明、中國銀行行長陳四清、中國人民大學副校長吳曉求、中國不良資產行業聯盟主席張曉琳等300余位業界大咖將受邀出席。

2、發改委：2016年我國共享經濟實現市場交易額達到了3.45萬億元，同比增長103%，平臺企業的數量超過1000家。未來幾年將繼續保持年均40%左右的高速增長，預測到今年年底，我國共享經濟的交易規模將達到4.5萬億元。

3、郵政局：1－10月，全國快遞服務企業業務量累計完成311.4億件，同比增長29.1%；業務收入累計完成3871.8億元，同比增長25.7%。10月，全國快遞服務企業業務量完成37.5億件，同比增長23.8%；業務收入完成446.8億元，同比增長18.8%。

4、一財：質檢總局官員表示，上海自貿港在2018年會有大的突破，質檢總局在推動自貿港的建設方面的力度也會加大。質檢總局將持續關注、全力支持上海自貿港的建設。

5、財政部：印發重大技術裝備進口稅收政策2017年度執行方案。執行方案實施后，預計免征進口稅收23億元。財政部將會同有關部門進一步做好重大技術裝備進口稅收政策的落實工作，推動我國裝備制造業轉型升級。

6、工信部副部長陳肇雄：推動5G安全、智慧發展，需要全球產業界的緊密合作和共同努力，要進一步增進共識，加快推進商用進程；深化應用，促進融合創新發展；保障安全，構建安全可靠生態。

7、新華社：海洋局和深交所搭建平臺助力涉海企業融資。海洋局沈君表示，開展海洋中小企業投融資路演活動，意在搭建海洋中小企業與風險投資、私募股權投資機構的交流、合作與對接平臺，有效破解涉海企業融資渠道單一等問題。

8、央視財經：科技部公布了首批國家人工智能開放創新平臺名單。依托百度公司建設自動駕駛國家人工智能開放創新平臺，依托阿里云公司建設城市大腦國家人工智能開放創新平臺，依托騰訊公司建設醫療影像國家人工智能開放創新平臺，依托科大訊飛公司建設智能語音國家人工智能開放創新平臺。

9、工信部喬躍山：目前我國虛擬現實產業具備一定發展基礎，但也存在一些問題與不足，一是缺乏對VR技術特性與系統工程層面的研發投入；二是優質的虛擬現實內容應用不足；三是產業生態尚未成型。

10、中新網：武漢舉行第三批世界500強與全球知名外企招商大會·國際友城專場，來自全球21個國家的22個友好城市與該市簽訂27個合作項目，簽約總金額達1018億元。項目涉及汽車零部件、生物醫藥、高端醫療等多個領域。

11、中國煤炭網：山西有序推進國有煤企改革。7家煤企部分上市公司股權無償劃轉，后續將對省屬7家煤炭企業實施專業化重組、板塊化經營，建立按煤種劃分的專業化煤炭生產集團。

12、上股交：掛牌企業總數9837家，其中N板（科創板）137家，E板703家，Q板8997家。

1、上證指數報3402.52點，下跌0.79%，成交額2397.34億。深證成指報11462.11點，下跌1.04%，成交額2846.21億。創業板指報1868.08點，下跌1.51%，成交額777.15億。兩市合計成交5243.55億。從盤面上看，電信運營、貴金屬等板塊漲幅居前。

2、恒生指數跌1.03%，報28851.69點。國企指數跌1.63%，報11412.75點。滬股通凈流出11.57億元，當日余額141.57億元。深股通凈流出7.88億元，當日余額137.88億元。

3、新華社：趙薇夫婦因收購萬家文化（已更名祥源文化）過程中涉嫌信息披露違法違規而面臨證監會處罰。而收到監管部門處罰告知書后，趙薇丈夫黃有龍日前稱打算向證監會提交申辯意見并要求舉行聽證會。監管“鷹眼”一直高度關注此類違法違規行為。

4、上證報：截至11月13日，7月中旬以來成長風格基金平均凈值增長率為12.74%。創業板的最新市盈率和市凈率指標已接近歷史底部。業內人士看來，創業板的投資價值已逐漸顯現，在今年剩下的兩個月及明年的投資布局中，成長股可以作為重點考慮方向。

5、中證報：今年以來，上市公司對新三板企業發起的并購案例超過160起，創歷史新高。值得注意的是，2017年以來，上市公司并購新三板企業風向轉變明顯，更加注重產業并購，通過發揮協同效應提升核心競爭力成為主要關注點。

6、兩市融資余額：截至11月14日，上交所融資余額報6095.3億，較前一交易日增加20.76億；深交所融資余額報4216.54億，增加21.9億；兩市合計10311.84億，增加42.66億。

7、新三板：11月15日合計掛牌11649家公司，當日新增0家，成交金額10.18億，其中做市轉讓1.02億，協議轉讓9.16億。三板成指報1305.92，漲0.82%，成交額6.43億。

1、騰訊：第三季度凈利潤180億元，同比增長69%；收入652.1億元，同比增長61%。三季度末微信及WeChat合并月活躍賬戶達9.80億，同比增長15.8%。

2、證券時報：高通宣布對9家中國公司進行風險投資，包括商湯科技，摩拜單車，創通電子，人工智能解決方案供應商耐能，無人便利店運營商零號元素，美科科技，奇幻科技，愛樂奇，奧科美。

3、證券時報：中國建筑表示，分拆上市本質上是一項企業改革，內容涉及方方面面，既要兼顧外部的監管要求也要理順內部業務關系。因此分拆上市需要不斷創造條件并等待時機，但公司分拆上市的大方向不會改變。

1、發改委：五年來，累計核準發行企業債券2206支，規模達到3.26萬億元，相比上一個五年增長了34.36%。截至2017年10月底，創新品種債券核準規模達2872.4億元，占到了核準總額的81.15%。

2、全國銀行間債券市場結算總量為26993.27億元，較上日下降0.62%，交易結算總筆數為11093筆。

3、10年期國債利率下跌0.25BP，至3.95%；10年期國開債利率下跌0.02BP，至4.72%。

1、大商所總經理王鳳海：將加快推進棕櫚油、黃大豆2號、黃大豆1號期貨國際化，引導境外投資者和企業直接參與國內期貨市場。盡快推進玉米、棕櫚油等期權品種上市，為產業企業提供更為完善的避險工具。

2、截至11月15日下午收盤，商品多數下挫，有色金屬與黑色系重挫。滬鎳、PVC跌停，橡膠暴跌6.29%，瀝青、鐵礦石大跌逾4%，焦煤、滬鋅跌逾3%，螺紋鋼、滬鉛、滬銅、丙烯跌逾2%，而漲幅方面，錳硅、硅鐵、菜粕、淀粉漲逾1%。

3、WTI 12月原油期貨收跌0.37美元，跌幅0.66%，報55.33美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.34美元，跌幅0.55%，報61.87美元/桶。

4、COMEX 12月黃金期貨收跌5.20美元，跌幅0.4%，報1277.70美元/盎司。

1、美國：10月CPI環比0.1%，預期0.1%；CPI同比2%，預期2%；核心CPI環比0.2%，預期0.2%；核心CPI同比1.8%，創4月份來最大漲幅，預期1.7%。目前市場普遍預計美聯儲將在12月份加息。

2、英國央行副行長：英國退歐不一定就意味著央行會采取低利率，其影響比較模糊。考慮到高于目標的通脹水平和閑置產能的減少，本月加息的舉動是正確的。通脹壓力與未來利率之間的均衡風險并不顯著。

3、日本：三季度實際GDP年化季環比初值1.4%，預期1.5%；季環比初值0.3%，預期0.4%。日本經濟再生大臣茂木敏充表示，日本經濟保持溫和復蘇的趨勢。將為2017／18財年編制追加預算，以滿足額外的財政需求。

4、波羅的海干散貨指數：跌2.2%，報1374點，五連跌。

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.6298，漲0.2%，人民幣中間價報6.6263，漲0.2%。

2、NDF：3月報6.6805，6個月報6.7175，1年報6.786，2年報6.9245。

1、標普500指數收跌13.69點，跌幅0.53%，報2565.18點。 道瓊斯工業平均指數收跌138.19點，跌幅0.59%，報23271.28點。納斯達克綜合指數收跌31.66點，跌幅0.47%，報6706.21點。道指跌逾百點至兩周低點，投資者對全球增長感到憂心忡忡。

2、德國DAX 30指數收跌0.44%，報12976.37點。 法國CAC 40指數收跌0.27%，報5301.25點。 英國富時100指數收跌0.56%，報7372.61點。歐股連跌7天，油市疲軟拖累能源板塊連跌三天。

3、日經225跌1.57%，報22028.32點。韓國KOSPI指數跌0.33%，報2518.25點。

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